Fshatarët turq të sunduar nga "magjia e zezë", tani duhet të kërkojnë për Zbulues dhe Ekzorcistë që t'i ndihmojnë të shpëtojnë ose ta mposhtin "djallin e myslimanëve"

Hale tërheqë vëmendjen me pamjen e saj ndryshe dhe sjelljen e çuditshme. Ajo jeton në një shtëpi historike dhe të errët në Nevsehir me nënën e saj, gjyshen në depresion dhe tezën e saj Azra. Babai i Hale ishte zhdukur para se të lindte ajo dhe nuk ishte parë më kurrë. Hale sheh një makth të një nate të tmerrshme; babai i saj, të cilin ajo kurrë nuk e ka parë, e fton në një shtëpi të vjetër dhe të pabanuar. Kjo shtëpi është shtëpia e vjetër e gjyshit të saj në fshatin Karain, ku u mbajt një ritual i ndaluar shumë vite më parë. Pas këtij makthi, brenda Hales fillojnë një seri ndryshimesh të pabesueshme. Azra dhe i dashuri i saj, Selim pësuan më shumë nga ky ndryshim i frikshëm i Hale.

Öznuri është një femër e re dhe e bukur. Ajo ka pasur një dashuri platonike që fëmijë ndaj Kudretit, i cili është kushëriri i saj. Sidoqoftë, Kudreti është i martuar me Nisën dhe është shumë i lumtur. Nga xhelozia, Öznuri bën një magji të zezë për ta ndryshuar këtë, në mënyrë që ajo dhe Kudreti të jenë përgjithmonë bashkë. Megjithatë ajo nuk është e përgatitur për djallin që kjo magji çliron.