I ftuar në ish shtëpinë e tij, babai i një djali të vdekur fillon të dyshojë se ish gruaja e tij dhe i dashuri i saj kanë plane djallëzore për mysafirët, por askush nuk e beson deri në çastet e fundit.

Në vitet 1970, një muzikant xhezi, Majls Dejvis, mundohet të rimarrë diskun e tij të ri nga një shtëpi diskografike.