Agjentja e FBI-së, Li Harker, caktohet në një rast të pazgjidhur të vrasësit serial që merr një kthesë të papritur, duke zbuluar prova të magjisë. Harker zbulon një lidhje personale me vrasësin dhe duhet ta ndalojë atë përpara se të godasë përsëri.
Në shtetin e Washington DC, një piktor i zi përpiqet të dalë në botën e artit, gjithashtu duke balancuar jetën e tij romantike.